Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce liczony składką przypisaną brutto w okresie ostatnich 4 lat średniorocznie rósł o 6,0%.
W 2013 roku rynek urósł łącznie o 348,6 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Stało się to głównie za sprawą większej sprzedaży ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (o 531,7 mln zł, +9,8% w porównaniu do roku poprzedniego) w szczególności jako efekt odnowienia wieloletnich umów dla klientów korporacyjnych.
Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (w mln zł)
Ponadto na wzrost całego rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych pozytywny wpływ miała wyraźnie wyższa sprzedaż ubezpieczeń od różnych ryzyk finansowych (o 294,0 mln zł, +39,8% w porównaniu rok do roku). Wzrost składki dla całego rynku był możliwy pomimo spadku sprzedaży ubezpieczeń OC komunikacyjnych (o 494,5 mln zł, -5,4% w porównaniu rok do roku) oraz ubezpieczeń AC komunikacyjnych (o 340,9 mln zł, -6,0% w porównaniu rok do roku). Zmiany te wynikały głównie ze spadku cen ubezpieczeń komunikacyjnych na polskim rynku w 2013 roku oraz spadku wartości ubezpieczanych pojazdów.
Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych - udział w składce przypisanej brutto w 2013 roku (w %)
Cały rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w 2013 roku wypracował wynik netto na poziomie 6,1 mld zł (+84,3% w porównaniu do roku poprzedniego). Bez uwzględnienia dywidendy od PZU Życie wypłaconej w roku 2013 i 2012 (która stanowi zysk wygenerowany przez sektor ubezpieczeń na życie) zysk netto rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wzrósł o 0,14 mld zł (+6,6%). Wynik techniczny rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, który w większości nie uwzględnia dochodów z lokat, wzrósł o 665,5 mln zł, tj. o 100,1% w porównaniu rok do roku - do poziomu 1,3 mld zł. Największy wpływ na tę zmianę miał wzrost wyniku technicznego w ubezpieczeniach od szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (o 413,8 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego), wzrost w gwarancjach ubezpieczeniowych (o 209,1 mln zł, wyłącznie dla działalności bezpośredniej w ujęciu rok do roku) oraz w ubezpieczeniach OC komunikacyjne (o 203,7 mln zł, w ujęciu rok do roku). Lepszy wynik w porównaniu do poprzedniego roku był rezultatem dowiązania w 2012 roku rezerw z tytułu gwarancji kontraktowych wystawionych dla sektora budowlanego ze względu na zgłoszenie upadłości wybranych firm.
Rynek ubezpieczeń majątkowych - składka przypisana brutto (w mln zł)
Składka przypisana brutto | 2013 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PZU | Rynek | Rynek bez PZU | PZU | Rynek | Rynek bez PZU | |
AC | 2 028 | 5 340 | 3 312 | 2 142 | 5 681 | 3 539 |
OC komunikacyjne | 2 827 | 8 605 | 5 778 | 2 961 | 9 099 | 6 138 |
Inne produkty | 3 418 | 12 654 | 9 236 | 3 351 | 11 470 | 8 119 |
RAZEM | 8 273 | 26 599 | 18 325 | 8 454 | 26 250 | 17 797 |
Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013, dane PZU
Poza opisaną powyżej wyższą sprzedażą, dodatkowym czynnikiem powodującym dobre wyniki w 2013 roku była niższa wartość wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC komunikacyjnych o 244,4 mln zł tj. o 5,0% oraz od szkód wywołanych żywiołami o 223,4 mln zł tj. o 12,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Łączna wartość lokat zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych na koniec 2013 roku (bez uwzględnienia lokat w jednostkach podporządkowanych) wyniosła 46,3 mld zł i wzrosła od końca 2012 roku o 9,2%. 48,9% tych lokat na koniec 2013 roku stanowiły papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Rosnące rentowności obligacji skarbowych w 2013 roku miały negatywny wpływ na wycenę tych instrumentów w portfelach ubezpieczycieli. Jednocześnie spadł udział innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu (w tym obligacji korporacyjnych) z 7,4% do 5,8% (z 3,1 mld zł do poziomu 2,7 mld zł).
Zakłady ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych łącznie oszacowały wartość rezerw techniczno – ubezpieczeniowych na poziomie 37,3 mld zł, co stanowiło wzrost o 8,6% względem końca 2012 roku.
Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – wyniki techniczne (w mln zł)
Wyniki techniczne | 2013 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PZU | Rynek | Rynek bez PZU | PZU | Rynek | Rynek bez PZU | |
AC | 274 | 484 | 210 | 408 | 734 | 326 |
OC komunikacyjne | 95 | (316) | (411) | (3) | (519) | (516) |
Inne produkty | 693 | 1 162 | 469 | 235 | 450 | 215 |
RAZEM | 1 062 | 1 330 | 268 | 640 | 665 | 25 |
Źródło: KNF (www.knf.gov.pl). Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013, dane PZU
Rynek ubezpieczeń majątkowych - składka przypisana brutto (w mln zł)